Mandantenanfragen strukturiert aufnehmen, ohne die Schweigepflicht zu berühren.
Bekannte Herausforderungen
Telefon ist während der Mandantentermine blockiert
Fristgebundene Anfragen gehen unter
Rückrufbedarf wird nicht priorisiert
So könnte es funktionieren
Mandant ruft wegen einer fristgebundenen Frage zur Steuererklärung an → Assistent nimmt Name, Anliegen und Frist auf, markiert die Dringlichkeit und sorgt für einen priorisierten Rückruf durch die Kanzlei.
DATEVAdvowareRA-MICRO
Nur allgemeine Terminorganisation — keine Rechts- oder Steuerberatung durch den Assistenten (§ 203 StGB).
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