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Steuerberater & Kanzleien
Mandantenanfragen strukturiert aufnehmen, ohne die Schweigepflicht zu berühren.
Bekannte Herausforderungen
- Telefon ist während der Mandantentermine blockiert
- Fristgebundene Anfragen gehen unter
- Rückrufbedarf wird nicht priorisiert
So könnte es funktionieren
Mandant meldet sich auf Ihrer Website wegen einer fristgebundenen Frage zur Steuererklärung → Assistent nimmt Name, Anliegen und Frist auf, markiert die Dringlichkeit und sorgt für einen priorisierten Rückruf durch die Kanzlei.
Nur allgemeine Terminorganisation — keine Rechts- oder Steuerberatung durch den Assistenten (§ 203 StGB).